2011年08月18日

海外情報（2011年8月）

Glass International誌は３月と5月号で"Focus on China"と"Focus on Russia"を
特集記事として掲載した。以下にその要約を掲載する
（訳者注：本稿の執筆者は、Seema Gahlaut氏。Indiaと注記されている以外、キャリア等は分からない。統計のソースも書かれていない。この雑誌の発行場所は英国、社歴は永い。両国の業界については、殆ど情報がないので取り上げた。）

１．Focus on China（中国のガラスびん業界）－急成長の道程
　　

（１）業界の概況
　中国のガラスびん需要は、経済の成長率を上回る成長を成しつつあり、欧州のみでなく、低コスト供給源と考えられている近隣国でも脅威に感じている。
　Emhart Glassの経営者の一人は次のように述べている。「世界のガラスびん需要は、年率3.3％の成長を成している。アジア、特に中国の寄与が大きく、その成長率は2桁に近く、これに及ぶ地域はない。」
　個人所得は、過去5年間で都市で64％、地方で58％増加した。所得水準の向上した消費者は、高品質の商品・味覚・外観に関心を持つようになった。
　今まで主流であったパッケージしない商品から、パッケージされた商品を求めるようになった。西欧のライフスタイル、世界的に良く知られたブランドへの感心が高まった。
　このような環境の中で、ガラスびん需要は増加している。業界も設備の拡大、レベルアップの努力を続けている。しかし、業界企業は、世界の先進国企業の経営に比してギャップがある。政府の補助金に依存し、中間経営層が不足していると指摘されている。業界には小企業が多く、賃金・エネルギーコスト等の上昇に苦慮して、企業の統合が多く見られる。（このような説明の後に次表が掲載されている。年次は表示されていない。）

中国・パッケージング産業の内訳（Breakdown of the packaging industry in China）

素材別（Material）	本数（Units）：億本
ガラスびん（Glass bottles）	629
紙器（Liquid cartons）	236
プラスチック（Plastics）	668
金属缶（Metals）	468
（Paper-based　containers）	716
（Flexible　Packaging）	4,224
その他（Others）	38

（訳者注：因みに日本ガラスびん協会正会員６社の2010年出荷数は６７億本）

（２）ガラスびん主要需要先業界について
　特にビール業界の巨大さについて説明されているが、年次等の表示が把握しがたいので、ここでは「キリン食生活研究所」ホームページ掲載の統計を引用させて頂いた。

国別ビール消費量（2009年）10位まで

順位	国名	消費量（万kl）	前年比
1	中国	4,219	+7.8
2	アメリカ	2,451	-2.0
3	ブラジル	1,049	+4.9
4	ロシア	1,001	-8.3
5	ドイツ	899	-1.4
6	メキシコ	641	-0.4
7	日本	598	-2.1
8	イギリス	468	-9.1
9	スペイン	332	-3.0
10	ポーランド	325	-9.5
	世界計　推定	12,727	+0.1

注）消費量：万kl以下４捨5入

　人口が13.4億人（WHO 2010年による）の市場で、ビール消費量が断然大きいのがよく判る。ビール以外でも、ソフトドリンク・リカーなど、伸張が期待される。

（３）主要ガラスびん企業について
　1２社について説明されているが、始めの4社は、外資・グローバル企業の傘下にある。以下に4社について掲載順に、説明を要約した。

① Taiwan Glass
　台湾製びん業界の代表的企業。現在、台湾に4工場・中国に6工場を稼動している。最近、欧米から新技術を導入し、設備のレベルアップを行っている。

② Owens-Illinois(O-I)
　2010年、四川省・広東省企業に続き、12月には、Hebei Rixin Glass Group Coからガラスびん製造部門を買収する契約をした。これにより、北京・天津地区への拠点を得たことになる。製造能力は併せて100万トンに達する。主として急成長しているビールびん市場をターゲットにしている。

③ Saint－Hua Glass Container Company
　Saint-Gobainが70％株式を持つ子会社。Saint-Gobainが中国市場に参入以来、工場建設までに14年を要した。工場は広東省湛江市に所在する。

④ Sichuan Malaya Glass（四川マラヤガラス）
　Sichuan Tuopai Yeast Liquor Coと、Malaya Glassのジョイントベンチャーとして、2001年設立。Malaya Glassは、東南アジアの大企業Fraser & Neaveの100％子会社。年産能力34万トン。多色多品種のガラスびんを製造・販売しているが、狙いはグローバルなビール会社など。
　なお、Malaya Glassの株式は、2010年5月、Fraser & Neaveから、Berli Jucker社（タイ国を代表する企業の一つ）へ売られた。また、この買収に際し、Berli Jucker社とO－I社が合弁会社を設立したとのニュースがあった。（Fevenews May 2010に
基づき、海外情報2010－７月に掲載）

⑤ その他の企業
　8社について社名を上げ、説明がなされている。その他に重要企業として14社の社名が列記されている。主得意先業界に薬品を上げている社が多い。

（訳者注：広い地域・大きい人口・成長している経済・上昇している消費水準・増加するガラスびん需要。その中で、ガラスびん業界には多く企業が混在し、揺れている印象を受けた。）

2．Focus on Russia（ロシアのガラスびん業界）－揺らぎの中の成長

（１）ガラスびん業界　経過と現状
　ロシアは、第2次世界大戦後、冷戦の時代を経て、ゴルバチョフ政権時代、ペレストロイカ政策、冷戦終結、ソビエト連邦解体、ロシア共和国となる。エリツィン政権となるが、1998年国家財政危機・国内混乱に陥る。代わってプーチン時代となり、豊富な天然資源、その価格高などに恵まれ、諸問題を抱えながらも経済は成長を続けてきた。しかし、リーマンショックの影響は免れ得なかったが、政府と中央銀行（The Central Bank of Russia）による対応策で、成長ペースを取り戻しつつある。
　このような背景の中で、ガラスびん業界も揺れた。しかし、リーマンショック後の回復は早く、2009年の業界生産量は、前年比6％増の150億本近くに達し、成長ペースを取り戻している。背景に経済成長に伴う消費者の所得上昇・ハイパーマーケットなど流通の変化・他素材容器からガラスびんへの切り替え・回収びん使用減などがある。
　ガラスびんの主要需要先は、飲料と加工食品である。この国の消費者は、アルコール飲料を好む。アルコール飲料の一人当たり消費量（％換算）は、WHOの勧告上限の2倍を超えている。ウォッカの消費は国民飲料としての人気は衰えていないが、ビールの消費は15年間で3倍以上に達し、世界第４位である。＜上記「国別ビール消費量（2009年）10位まで」＞を参照。
　炭酸飲料、PepsiとCoca-Colaのイメージは、両国の政治的関係によって左右されるが、両社共にロシア市場を重視し、巨額の投資を計画している。

（２）ガラスびんの輸出入
　ロシアは輸入国であったが、ガラスびんの国内生産の拡充に伴い、現在は国内需要の7～9％まで減少した。輸入のガラスびんは、高品質を要求される加工食品・高品質のアルコール飲料用などである。
　ガラスびん業界における、設備投資・品質向上の結果、輸出は伸びる傾向にある。輸出先は現状では、旧ソビエト連邦構成国、ウクライナ・カザフスタン・アゼルバイジャンなどが主である。

（３）主要企業
　主要企業についての説明と、別に表が掲載されている。ここでは表を掲載し、説明は「備考欄」に記載した。

ロシアの主要ガラスびん製造企業

社名	工場数	製造能力	備考
Sisecam (ロシア名Ruscam)	5	1,150千トン/年	トルコ本拠。Rascam社を買収してロシア市場に参入。更に2工場買収、本年中に 1工場新稼動予定。現在の推定シェア16％、 1/3を目指す。
Rus Glass	3	800千トン/年	2004年に2社が合同して設立。 3番目のオムスク（ベラルーシの首都）工場は、現在1窯。 2011年末に2号窯始動予定。現在の推定シェア12～13％。
Owens-Illinois	1	220百万本/年
Saint-Gobain	1	600トン/日
Schott	1	公表せず
Veda Pack	1	580百万本/年	現在2窯。3号窯建設（能力倍増）計画中
Aktis	1	360百万本/年
Rasko	1	850百万本/年	3窯、7ライン稼動。シベリアに1工場建設を考えている。

注１．社名順は原表の通り。Rasko社は、表には掲載されていなかったが、主要企業の説明欄に掲載されていたので追加した。
注２． Owens-Illinois、Saint-Gobain、Schott、3社については説明欄には記載なし。
注３． Schottは、ニューガラス専門のグローバル企業で、ガラスびんは製造していない。　　　

（４）見通し
　ソビエト連邦時代は、ガラスびん製造業は遅れていた。数量・品質両面で国内需要を充たしえず、空びん回収や輸入に依存していた。
　しかし、最近は新設備・新技術を備えた新工場が建設され、また計画されている。近い将来、国内需要を充たすと見込まれるが、企業が生き残るためにはカスタマーサービスの能力を持つことが条件となろう。