2012年09月18日

海外情報（2012年9月分）

特集・Focus on Latin America
　海外情報2011年8月分では“Glass International誌”の記事から、“Focus on China”“Focus on Russia”を掲載した。今回は同誌2012 March, April号から“Focus on Latin America”を抄訳した。Latin Americaはメキシコ以南の中南米をさす。
（筆者は前回と同じSeema Gahlaut氏：Indiaと付記されている他、経歴等は不明である）

（１）概況について

　この地域は、アジア太平洋地域に次ぐ、ガラスびん需要の伸張率の高い地域である。過去10年の平均成長率は3.6%。アジア太平洋地域の6.3％には及ばないが、欧州・北米の0.7％を大きく上回る。中でもブラジルがリーダーで、最も注目の市場となっている。メキシコ、アルゼンチンが続いている。
　メキシコは米国に隣接する特殊条件があり、米国と“Free trade agreement”を結び輸出入を含め深い経済関係をもっている。ガラスびん業界もその中に含まれている。
　ブラジル・アルゼンチンは、パラグアイ・ウルグアイを含め、南米南部共同市場（メルコスル）を形成している。最近ベネズエラの加入が決定し、EU・米国・中国・日本に次ぐ5番目の経済圏になるとの情報（朝日新聞 8月6日付）があった。
　＜注：インターネットからIMF公表の2011年国別GNP 資料を見た。ブラジル：年間GNP2,309・7位、メキシコ：1,659・11位、アルゼンチン：642・22位。単位10億ドル。参考までに日本は、4,935・４位。また、人口（WHO資料）はブラジル195、メキシコ113、アルゼンチン40、参考：日本126。単位百万人＞

　この地域でも容器素材間の競争が厳しい。しかし、最近では、製びん技術の進歩で軽量化が進み、消費者が衛生・透明さ・環境などの観点からガラスを見直す傾向もあり、他素材からガラスへ回帰する傾向も見られる。
　ビールびんは、最大の市場である。その需要はこの10年間増え続けてきた。主として、リターナブルびんが使用され、かつては茶色・形状も限られていたが、最近は色彩・形状ともに多様となっている。
　メキシコのみ、容器素材別シェアが掲載されていたので、最後に添付した。
(Source:　Glass International, March & April 2012)

（２）主要製びん会社

１．Vitro社
　メキシコに本拠を置くグローバルガラス企業である。ガラスびんの他、板ガラス・ガラス繊維・珪酸ガラス・ガラスウェアを事業分野とし、70カ国に輸出している。
　ガラスびん市場推定シェアは、メキシコで74％、米国で3％。工場数はメキシコ8、中米3、ボリビア1。リサイクルにも注力し、2010年181千トン回収（前年比＋19％）。
　会社には苦い歴史がある。1989年、当時米国2番目の製びん会社・Anchor Glassを9億ドル以上で買収したが、間もなくソフトドリンク市場にPETが侵入し、市況が一変。1995年までに22工場から14工場に、生産量を20％カットした。しかし赤字が止まらず、1997年にOwens Brockway Containers of Canadaへ393百万ドルで売却した。
２．O－I社
　当社は、この市場への進出に最も力を入れている企業である。Stroucken会長は「成長市場に投資するのが当社の政策である。」と述べている。
　特に、2010年には新たにブラジルで3工場、アルゼンチン1工場を買収し、併せて地域の工場数は13に達した。アルゼンチンはこれが初進出である。工場稼動国は、他にコロンビア・エクアドル・ペルーがある。またチリ・メキシコを調査している。
　特にブラジルを重視しており、地域統括のオフィス、研究開発事務所を置いている。
　2010年の地域の売上高は10億ドル、利益率も高い。
　痛恨は、2010年、ベネズエラで長期に稼動していた2工場が、チャベス大統領によって国有化されたことである。（海外情報2010年11月分既報）
３．Verallia社（Saint-Gobainグループ）
　当社は、この地域で6工場（ブラジル3・アルゼンチン・チリ・ペルー各1）を稼動している。
　需要増大に対応するため、60百万ドルで1窯建設中で、2012年に稼動する。（工場名の記載は無い）この結果、年間の生産能力は4億本から6.8億本に大きく増加する。
　なお、当社は世界2番目の製びん会社で、14カ国に工場・46カ国に営業所・６開発研究所を展開している。2010年の売上高は36億ユーロであった。
(Source:　Glass International, March & April 2012)

【参考資料】メキシコ　Packaging素材別構成比　（単位：％）

素材別	メキシコ	参考：欧州
ガラス（Glass）	13	32
プラスチックボトル（PET含む）	23	37
金属缶（Metal）	11	17
紙器（Liquid cartons）	6	7
（Paper- based containers)	5	2
（Flexible Packaging）	42	5
計	100	100

Source: Glass International, March

　参考は、Feveよりの資料（海外情報2011年7月分掲載）
　素材別は同じ分け方である。
　最後の（Flexible Packaging）は、袋などを含むのか内容は不明である。
　メキシコは米国の影響が大きく、興味があるので掲載した。
　両方共にGlassがMetalより大きいことに注目した。
　日本では、ビール・清涼飲料にはあるが、全市場を含む統計はない。